挂号跑腿服务的步，是做好就诊资料整理，资料准备不全极易耽误就诊。首先要确认就诊人有效身份证件、社保卡或电子医保凭证，首次就诊需要提前建档，必须携带本人身份材料。代办挂号、代问诊时，代办人也需要携带自身身份证件，医院实行实名制就诊，不能冒用他人身份挂号就诊。其次要收集全部既往病历资料，包括既往门诊记录、出院小结、影像片子、化验单、病理报告，按时间顺序整理成册。需要重点标记过敏史、基础慢性病、既往手术记录，方便医生快速了解病情。提前和患者确认就诊诉求，明确想要咨询的问题，避免面诊时遗漏关键询问。
另外，要提前确认就诊科室，很多患者容易挂错科室，可根据症状初步判断，不确定时可先咨询医院导诊。同时确认预约时间，预留路上、院内排队签到的时间。需要提醒患者，挂号跑腿仅协助操作官方预约渠道，不能通过非法途径抢号、囤号。所有个人健康信息仅用于本次就诊，做好信息保管，就诊结束后及时清理多余资料，保护患者隐私。